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信心有助景氣? 臺(tái)灣半導(dǎo)體教父張忠謀淡看庫(kù)存問(wèn)題

發(fā)布時(shí)間:2007/9/4 0:00:00 訪問(wèn)次數(shù):553

    如果說(shuō)晶圓代工廠100%以上的產(chǎn)能利用率是電子行業(yè)旺季開(kāi)始的標(biāo)志,那么可以說(shuō),到目前為止,情況還不錯(cuò)。然而,2004年下半年市場(chǎng)需求的變幻莫測(cè),打擊了自年初開(kāi)始彌漫在臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的樂(lè)觀情緒。臺(tái)灣業(yè)界人士試圖探尋出最近訂單增速減緩的真正原因:到底是由于季節(jié)性因素,還是由于令人不安的需求下降所致?

    庫(kù)存高企在拖行業(yè)后腿?

    很多業(yè)內(nèi)分析人士似乎已經(jīng)準(zhǔn)備下出這樣一個(gè)結(jié)論:庫(kù)存高企(inventory overhang)拖了行業(yè)的后腿。這種負(fù)面的結(jié)論使得臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)的股票跌入了近期的最低點(diǎn),盡管那些臺(tái)灣制造廠商正在竭盡全力扭轉(zhuǎn)這個(gè)現(xiàn)狀。

    這種言論非常消極,負(fù)面影響不可低估,以致臺(tái)灣的半導(dǎo)體教父——臺(tái)積電(TSMC)董事長(zhǎng)張忠謀(Morris Chang)出面“澄清”。他在臺(tái)積電第二季度投資者會(huì)議上作出不尋常之舉,對(duì)第四季度給予了相當(dāng)樂(lè)觀肯定的預(yù)計(jì)。這位73歲的臺(tái)積電董事長(zhǎng)告訴分析師,他這樣做是因?yàn)椤澳銈兇蠖鄶?shù)人的分析都是錯(cuò)誤的。”

    張忠謀相信,任何存貨都只是暫時(shí)的,并且在接下來(lái)幾個(gè)月內(nèi)很快會(huì)被消耗掉。而且他認(rèn)為半導(dǎo)體行業(yè)2005年仍會(huì)持續(xù)發(fā)展,2006年會(huì)是緩慢的下降趨勢(shì)。為了給接下來(lái)的好時(shí)光作好準(zhǔn)備,他表示,臺(tái)積電2005年的投資將高于2004年用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的24億美元,并且只要行業(yè)的增長(zhǎng)率超過(guò)8%,他就會(huì)堅(jiān)持這個(gè)計(jì)劃。與之相反,市場(chǎng)研究公司Semico Research把2004年的半導(dǎo)體出貨量增長(zhǎng)率從27%提高為33.8%,而2005年的預(yù)計(jì)從-5%降低為-8%。

    信心有助產(chǎn)業(yè)景氣

    Integrated Silicon Solution公司(ISSI)董事長(zhǎng)李學(xué)勉(Jimmy Lee)說(shuō),“有些人由于過(guò)于保守,因而自動(dòng)下調(diào)了他們的采購(gòu)計(jì)劃,這樣導(dǎo)致下降的預(yù)言就自動(dòng)變成了現(xiàn)實(shí)。”ISSI是一家根植臺(tái)灣、成長(zhǎng)于美國(guó)Santa Clara的存儲(chǔ)器設(shè)計(jì)公司。

    李學(xué)勉的公司在第二季度結(jié)束時(shí)曾發(fā)布收入預(yù)警,并調(diào)低公司的收入預(yù)期。李學(xué)勉表示:“在6月中之前,我對(duì)產(chǎn)業(yè)高增長(zhǎng)循環(huán)已經(jīng)過(guò)去的想法過(guò)于悲觀,F(xiàn)在我堅(jiān)定認(rèn)為,高增長(zhǎng)的循環(huán)還將繼續(xù),并且還存在許多發(fā)展?jié)撃。雖然不會(huì)像預(yù)計(jì)那么強(qiáng)勁,但會(huì)在下半年保持健康增長(zhǎng)!

    前景仍可看好

    現(xiàn)在,市場(chǎng)信號(hào)存在多種可能,讓人難以琢磨。例如,據(jù)報(bào)道Nvidia公司已收回在臺(tái)積電的訂單,但是ATi和其他廠商迅速拿下了空出來(lái)的產(chǎn)能。液晶顯示器面板的價(jià)格正在盤(pán)旋,臺(tái)灣地區(qū)數(shù)碼相機(jī)出貨量增長(zhǎng)變慢,然而DVD錄像機(jī)的制造商開(kāi)始看到上升跡象。另外,系統(tǒng)制造商都在等待英特爾公司的周期性降價(jià)到來(lái),以加大PC的銷(xiāo)量。

    在臺(tái)灣第二大晶圓代工廠臺(tái)聯(lián)電(UMC),工人正在生產(chǎn)線加緊工作,以盡可能快的生產(chǎn)出更多的晶圓。該公司首席執(zhí)行官官胡國(guó)強(qiáng)(Jackson Hu)對(duì)于庫(kù)存建設(shè)是否存在問(wèn)題并未給出絕對(duì)的答案,而表示這取決于與具體客戶(hù)的溝通情況。

    幸好,晶圓代工廠的大客戶(hù)Xilinx公司表示已經(jīng)從夏季的低迷中恢復(fù)。Xilinx主席兼首席執(zhí)行官Willem Roelandts表示,“看起來(lái)低迷情況可能已經(jīng)結(jié)束,因?yàn)?月底我們已經(jīng)恢復(fù)了正常的訂單,并且繼續(xù)在7月份保持良好勢(shì)頭。”

    如果說(shuō)晶圓代工廠100%以上的產(chǎn)能利用率是電子行業(yè)旺季開(kāi)始的標(biāo)志,那么可以說(shuō),到目前為止,情況還不錯(cuò)。然而,2004年下半年市場(chǎng)需求的變幻莫測(cè),打擊了自年初開(kāi)始彌漫在臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的樂(lè)觀情緒。臺(tái)灣業(yè)界人士試圖探尋出最近訂單增速減緩的真正原因:到底是由于季節(jié)性因素,還是由于令人不安的需求下降所致?

    庫(kù)存高企在拖行業(yè)后腿?

    很多業(yè)內(nèi)分析人士似乎已經(jīng)準(zhǔn)備下出這樣一個(gè)結(jié)論:庫(kù)存高企(inventory overhang)拖了行業(yè)的后腿。這種負(fù)面的結(jié)論使得臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)的股票跌入了近期的最低點(diǎn),盡管那些臺(tái)灣制造廠商正在竭盡全力扭轉(zhuǎn)這個(gè)現(xiàn)狀。

    這種言論非常消極,負(fù)面影響不可低估,以致臺(tái)灣的半導(dǎo)體教父——臺(tái)積電(TSMC)董事長(zhǎng)張忠謀(Morris Chang)出面“澄清”。他在臺(tái)積電第二季度投資者會(huì)議上作出不尋常之舉,對(duì)第四季度給予了相當(dāng)樂(lè)觀肯定的預(yù)計(jì)。這位73歲的臺(tái)積電董事長(zhǎng)告訴分析師,他這樣做是因?yàn)椤澳銈兇蠖鄶?shù)人的分析都是錯(cuò)誤的!

    張忠謀相信,任何存貨都只是暫時(shí)的,并且在接下來(lái)幾個(gè)月內(nèi)很快會(huì)被消耗掉。而且他認(rèn)為半導(dǎo)體行業(yè)2005年仍會(huì)持續(xù)發(fā)展,2006年會(huì)是緩慢的下降趨勢(shì)。為了給接下來(lái)的好時(shí)光作好準(zhǔn)備,他表示,臺(tái)積電2005年的投資將高于2004年用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的24億美元,并且只要行業(yè)的增長(zhǎng)率超過(guò)8%,他就會(huì)堅(jiān)持這個(gè)計(jì)劃。與之相反,市場(chǎng)研究公司Semico Research把2004年的半導(dǎo)體出貨量增長(zhǎng)率從27%提高為33.8%,而2005年的預(yù)計(jì)從-5%降低為-8%。

    信心有助產(chǎn)業(yè)景氣

    Integrated Silicon Solution公司(ISSI)董事長(zhǎng)李學(xué)勉(Jimmy Lee)說(shuō),“有些人由于過(guò)于保守,因而自動(dòng)下調(diào)了他們的采購(gòu)計(jì)劃,這樣導(dǎo)致下降的預(yù)言就自動(dòng)變成了現(xiàn)實(shí)!盜SSI是一家根植臺(tái)灣、成長(zhǎng)于美國(guó)Santa Clara的存儲(chǔ)器設(shè)計(jì)公司。

    李學(xué)勉的公司在第二季度結(jié)束時(shí)曾發(fā)布收入預(yù)警,并調(diào)低公司的收入預(yù)期。李學(xué)勉表示:“在6月中之前,我對(duì)產(chǎn)業(yè)高增長(zhǎng)循環(huán)已經(jīng)過(guò)去的想法過(guò)于悲觀。現(xiàn)在我堅(jiān)定認(rèn)為,高增長(zhǎng)的循環(huán)還將繼續(xù),并且還存在許多發(fā)展?jié)撃堋km然不會(huì)像預(yù)計(jì)那么強(qiáng)勁,但會(huì)在下半年保持健康增長(zhǎng)!

    前景仍可看好

    現(xiàn)在,市場(chǎng)信號(hào)存在多種可能,讓人難以琢磨。例如,據(jù)報(bào)道Nvidia公司已收回在臺(tái)積電的訂單,但是ATi和其他廠商迅速拿下了空出來(lái)的產(chǎn)能。液晶顯示器面板的價(jià)格正在盤(pán)旋,臺(tái)灣地區(qū)數(shù)碼相機(jī)出貨量增長(zhǎng)變慢,然而DVD錄像機(jī)的制造商開(kāi)始看到上升跡象。另外,系統(tǒng)制造商都在等待英特爾公司的周期性降價(jià)到來(lái),以加大PC的銷(xiāo)量。

    在臺(tái)灣第二大晶圓代工廠臺(tái)聯(lián)電(UMC),工人正在生產(chǎn)線加緊工作,以盡可能快的生產(chǎn)出更多的晶圓。該公司首席執(zhí)行官官胡國(guó)強(qiáng)(Jackson Hu)對(duì)于庫(kù)存建設(shè)是否存在問(wèn)題并未給出絕對(duì)的答案,而表示這取決于與具體客戶(hù)的溝通情況。

    幸好,晶圓代工廠的大客戶(hù)Xilinx公司表示已經(jīng)從夏季的低迷中恢復(fù)。Xilinx主席兼首席執(zhí)行官Willem Roelandts表示,“看起來(lái)低迷情況可能已經(jīng)結(jié)束,因?yàn)?月底我們已經(jīng)恢復(fù)了正常的訂單,并且繼續(xù)在7月份保持良好勢(shì)頭!

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